吴王夫差乃告诸大夫曰：“孤将有大志于齐，吾将许越成，而无拂吾虑。若越既改，吾又何求？若其不改，反行，吾振旅焉。”申胥谏曰：“不可许也。夫越非实忠心好吴也，又非慑畏吾甲兵之强也。大夫种勇而善谋，将还玩吴国于股掌之上，以得其志。夫固知君王之盖威以好胜也，故婉约其辞，以从逸王志，使淫乐于诸夏之国，以自伤也。使吾甲兵钝弊，民人离落，而日以憔悴，然后安受吾烬。夫越王好信以爱民，四方归之，年谷时熟，日长炎炎，及吾犹可以战也。为虺弗摧，为蛇将若何？”吴王曰：“大夫奚隆于越？越曾足以为大虞乎？若无越，则吾何以春秋曜吾军士？”乃许之成。 将盟，越王又使诸稽郢辞曰：“以盟为有益乎？前盟口血未乾，足以结信矣。以盟为无益乎？君王舍甲兵之威以临使之，而胡重于鬼神而自轻也。”吴王乃许之，荒成不盟。
吴王夫差于是告诉诸位大夫说：“我将对齐国有大的志向，我准备答应越国讲和，不要违背我的想法。
如果越国已经改变，我又追求什么呢？如果它不改变，等它返回来时，我再兴师征伐它。
”申胥进谏说：“不能答应啊。
越国并不是真心忠诚地喜好吴国，也不是畏惧我们的强大军队。
越国大夫文种勇敢而且善于谋划，将会把吴国玩弄于手掌之中，来实现他们的志向。
他本来就知道君王崇尚威力而喜好争胜，所以用委婉动听的话来顺从君王的心意，使君王放纵地在中原各国游乐，从而使自己受到伤害。
让我们的军队疲惫受损，百姓流离失所，而一天天地憔悴，然后他们安然地接收我们的残局。
那越王讲究信用而爱护百姓，四方的人都归附他，庄稼年年丰收，国力日益昌盛，趁我们还可以作战的时候。
小蛇不打死，长成大蛇将会怎么办？”吴王说：“大夫为什么这样抬举越国？越国难道足以成为大的忧患吗？如果没有越国，那么我凭借什么在春秋两季来炫耀我的军队呢？”于是就答应越国讲和。
将要结盟的时候，越王又派诸稽郢推辞说：“认为结盟有好处吗？之前结盟时嘴上的血迹还没干，就足够用来表示诚信了。
认为结盟没有好处吗？君王舍弃军队的威力来对待越国，却为何看重鬼神而轻视自己呢？”吴王于是就答应了，荒废了结盟之事而没有举行盟誓。
